旅遊的概念與原理

温习笔记：旅游概念与原则

大家好！欢迎来到“旅游概念与原则”的温习笔记。这是我们学习旅游与款待学的基础，非常重要！我们会一起探索究竟什么是旅游、为何人们会去旅行，以及旅游如何影响我们身边的世界。就算有些词语听起来有点陌生，都不用担心，我们会将所有概念拆分成易于理解的部分。我们一起开始吧！

1. 旅游学基础概念

(i) 什么是旅游？一门综合学科

试想象旅游不是单一科目，而是一个有许多不同“馅料”的薄饼，每种馅料都代表一个学科！旅游会借鉴地理学（人们去哪里旅行？）、商科（酒店如何赚钱？）、社会学（游客与本地人如何互动？）等等的知识。所以，我们称之为一门综合学科——它将许多不同的学习范畴整合（即是结合）在一起。

(ii) 旅行（Travel） vs 旅游（Tourism） vs 游客（Tourist）——有什么分别？

这些词语经常一起使用，但其实它们意思不同。这是一个许多学生容易混淆的地方，让我们来解释清楚！

• 旅行（Travel）：这是最简单的。它仅指从一个地方移动到另一个地方的行为。例如，由尖沙咀搭港铁去旺角就是旅行。
• 旅游（Tourism）：这是一种特殊的旅行。它是指人们为了消闲、商务或其他目的，前往并逗留于惯常环境之外的地方，而且逗留时间不超过连续一年。关键点是它是暂时性的，而且是离开家园去到另一个地方。
• 游客（Tourist）：从事旅游活动的人！最常见的定义是指在目的地停留至少24小时（即一夜）的人。如果逗留时间少于24小时，通常会被称为一日游旅客或即日游客。

(iii) 影响旅游发展的因素

为何有些地方会成为旅游热点，而有些却不会呢？主要由促进与阻碍因素决定。

促进旅游发展的因素（推动旅游业增长）：

• 更多可支配收入：人们在支付了基本生活开支之后，仍有额外金钱可以用于假期上。
• 更多闲暇时间：缩短的工作周与更多的公众假期，意味着人们有更多时间旅行。
• 更优的交通科技：更快的飞机、高铁令出行更方便且便宜。
• 更优的资讯科技：现在可以轻易地在网上预订机票与酒店，并且可以看到评论。
• 政治稳定：人们会觉得前往和平的国家旅行比较安全。

阻碍旅游发展的因素（阻止旅游业增长）：

• 经济衰退：人们资金减少，假期通常是他们首先会削减的开支。
• 政治不稳定或战争：游客会避免前往他们觉得危险的地方。
• 自然灾害：地震或台风等事件会破坏基础设施，吓跑游客。
• 疫情爆发：像新冠肺炎（COVID-19）这样的大流行病，可能完全关闭全球旅游业。

(iv) 旅游业的就业前景

修读旅游与款待学可以为您开启许多机会！不只是担任导游这么简单。您可以在以下范畴工作：

• 航空公司：机舱服务员、地勤人员、市场推广。
• 酒店：前台、客户关系、活动策划。
• 旅行社：策划及销售旅游套票。
• 政府机构：例如香港旅游发展局，负责推广香港这个城市。
• 旅游景点：在主题公园、博物馆或自然保护区工作。

您知道吗？旅游业是全球最大的雇主之一，它为全球创造了数以百万计的职位！

(v) 做个好游客：行为准则

一个负责任的游客是指尊重他们所到访地方的人。这意味着：

• 尊重当地文化与习俗：例如，参观庙宇时穿着合适的服装。
• 保护环境：切勿乱抛垃圾，切勿破坏珊瑚礁，在酒店要节约用水。
• 支持当地经济：向当地艺术家购买纪念品，在当地餐厅用餐。
• 注意安全与保安。

游客亦有他们的关注事项与特殊需求。例如，一个带着小孩的家庭可能需要一间设有儿童俱乐部的酒店，而一位年长的游客可能需要轮椅通道。

重点提示：旅游业是一个复杂的行业，涉及人们暂时离开家园旅行。它受金钱、安全与科技影响，而做一个好游客则意味着要尊重您所到访的目的地。

2. 人们为何会去旅行，以及如何去旅行

(i) 不同形式的旅游

人们去旅行有许多不同的原因。以下是您必须知道的主要旅游形式：

• 消闲/度假旅游：最常见的类型！为了玩乐、放松与观光而旅行。（例如：一家人去海洋公园游玩）。
• 商务旅游：为了工作而旅行，例如出席会议、参加大型会议或展览（MICE）。通常预算会比较高。
• 文化旅游：为了体验一个地方的历史、艺术与文化遗产而旅行。（例如：参观埃及的金字塔或京都的历史寺庙）。
• 生态旅游：负责任地前往自然区域的旅游方式，旨在保育环境与改善当地居民的福祉。（例如：参加米埔自然保护区的导赏团，观赏候鸟）。
• 考察旅游：为了教育目的而旅行，例如参加暑期课程或大学交换生计划。
• 宗教朝圣：为了宗教原因前往神圣或圣地。（例如：穆斯林前往麦加进行朝觐）。
• 医疗旅游：前往另一个地方接受医疗护理或参与水疗度假等健康活动。
• 探亲访友（VFR）：这是一个很大的类别！它指前往探访或与您认识的人一起逗留。
• 体育旅游：为了观看体育赛事（像奥运会或香港国际七人榄球赛）或参加体育活动（像跑东京马拉松）而旅行。

(ii) 游客分类：他们是哪种人？

不是所有游客都一样。研究人员根据游客的性格与旅游风格，创造了模型来将他们分类。不用担心，这些模型听起来复杂，但其实很简单！

科恩游客分类（主要集中于与旅游业的互动）

您可以想象这是一个由“喜欢所有事情都计划好”到“想完全自由”的刻度。

1. 有组织大众游客（The Organised Mass Tourist）：购买旅行团套票。行程固定。逗留于一个“旅游气泡”里面，与当地人接触很少。（例如：典型旅行团跟着导游举旗而行）。
2. 个体大众游客（The Individual Mass Tourist）：与上一种相似，但行程有少许自由度可以更改。仍然会使用主要的旅游设施。
3. 探险者（The Explorer）：自己安排行程，尝试去非旅游热点。希望与当地人互动，但仍然会寻找舒适的住宿。
4. 流浪者（The Drifter）：尝试像当地人一样生活，完全避免旅游热点。没有固定计划，而且逗留时间长。他们与有组织大众游客完全相反。

普洛格游客分类（主要集中于性格）

您可以想象这是一个由“冒险”到“偏好熟悉”的刻度。

• 求新游客（Allocentric，冒险型）：这些游客喜欢探索新奇、异国情调的地方。他们是冒险家，想体验不同的文化。他们是第一批“发现”新目的地的人。
• 求稳游客（Psychocentric，可靠型）：这些游客偏好熟悉的目的地。他们喜欢所有事情都计划好与可预测。他们可能每年都返回同一个地方。（例如：每年都去泰国一个度假村的人，因为所有事情都舒适与可预测）。
• 中间型游客（Mid-centric，中间型）：大部分人属于这一类！他们喜欢尝试新事物，但亦想要一些熟悉的舒适感。他们没有求新游客那么冒险，亦没有求稳游客那么犹豫。

(iii) 旅游动机：为何我们会去旅行？

是什么“火花”令人决定要预订一次旅行呢？这就是旅游动机理论想解释的。

推拉理论（最重要的一个！）

• 推动因素（Push Factors）：这些是令您“推”离家园的内在原因。它们关乎您的需求。例子：工作压力（需要放松）、沉闷（需要刺激）、想与家人相处的愿望。
• 拉动因素（Pull Factors）：这些是目的地的外在特点，将您“拉”向它。它们关乎目的地的吸引力。例子：美丽的沙滩、著名地标（像巴黎铁塔）、美食、良好的购物体验。

记忆小贴士：推动因素来自您内在（内部），拉动因素来自您所去的地方。

马斯洛需求层次理论

这是一个心理学理论，指我们有不同层次的需求。旅行可以帮助我们满足更高层次的需求：

• 社交需求（爱/归属感）：探亲访友、与家人旅行。
• 尊重需求：去一次奢华旅行或者冒险假期，之后可以与朋友分享。
• 自我实现（发挥潜力）：去一次有挑战性的旅行，像爬山或者在国外学一项新技能。

赫德曼旅游动机

这只是一个列出人们旅行常见原因的清单。它很直接：

• 健康
• 对世界的好奇心
• 运动
• 乐趣
• 宗教
• 家人与朋友（探亲访友）
• 身份地位（为了炫耀）

重点提示：人们去旅行有许多原因（旅游形式）。我们可以根据游客的冒险程度（普洛格）或他们对旅游业的依赖程度（科恩）来将他们分类。旅行的愿望来自将我们“推”离家园的原因，以及将我们“拉”向目的地的吸引力。

3. 旅游规划

(i) 旅游产品与目的地规划

旅游产品不是一个您可以握住的实体物品。它指整个旅程的完整体验。它包括：

• 旅游景点（例如：太平山顶、迪士尼乐园）
• 设施（例如：酒店、餐厅、商店）
• 可达性（例如：机场、港铁系统）
• 形象（例如：香港作为一个充满活力、“中西文化汇萃”的城市形象）
• 价格（整个旅程的总费用）

目的地规划对成功很重要。政府或旅游发展局需要仔细规划如何发展旅游景点、建设基础设施，以及将目的地推广给合适的游客。

(ii) 旅游区生命周期模型（TALC）

想象一下一个旅游目的地像一位当红的新歌手。一开始，只有很少人认识它。然后它出名了，可能太出名，如果管理不善，情况可能会变差。TALC模型就描述了这个过程的阶段：

1. 探索阶段（Exploration）：少数冒险型游客（求新游客！）到访一个未受破坏、不为人知的地方。
2. 参与阶段（Involvement）：当地人开始为游客提供设施（例如：小型宾馆）。旅游旺季开始出现。
3. 发展阶段（Development）：目的地变得闻名。大公司兴建大型酒店。游客数量迅速增长。
4. 巩固阶段（Consolidation）：旅游业成为当地经济的主要部分。增长放缓。目的地可能感觉有点“拥挤”。
5. 停滞阶段（Stagnation）：目的地不再受欢迎。设施变得陈旧。访客人数趋于稳定或开始下降。
6. 衰退或复苏阶段（Decline OR Rejuvenation）：目的地要么继续衰退并失去访客，要么尝试复苏（重塑）自己，透过兴建新景点、寻找新市场或升级设施，再次吸引游客。

想想吧：您觉得澳门或巴厘岛这些目的地，在TALC上会处于哪个阶段呢？

(iii) 承载力：多少才算太多？

承载力是指一个目的地在不对其物理、环境、社会与经济结构造成不可接受的损害的情况下，可以同时接待的最大访客人数。它是关于找到一个平衡点。

让我们逐一拆解：想象您在您家里开派对。

• 物理承载力（Physical Carrying Capacity）：可以实际容纳在您家里而不会太拥挤、无法移动的最大人数。（例如：长洲太平清醮期间可以容纳多少人）。
• 环境承载力（Environmental Carrying Capacity）：您的客人开始弄得一团糟、打坏东西、破坏您家里的程度。（例如：太多行山人士破坏大屿山凤凰径的小径）。
• 社会文化承载力（Social-Cultural Carrying Capacity）：您的邻居开始因为噪音而生气的程度。对于旅游业来说，这是当地人觉得他们的生活方式被太多游客扰乱的程度。
• 心理承载力（Psychological Carrying Capacity）：您作为主人，感到压力太大、太拥挤，开始不享受自己派对的程度。对于旅游业来说，这是游客觉得目的地太拥挤，他们的体验被破坏的时候。
• 经济承载力（Economical Carrying Capacity）：负面经济影响（像当地物价飞涨）开始大过收益（旅游收入）的程度。

重点提示：旅游产品是指整个旅行体验。目的地会经历一个从发现到衰退或重生生命周期（TALC）。管理游客数量以避免超出承载力并损害目的地至关重要。

4. 旅游业的运作模式

(i) 旅游业的不同范畴

旅游业是一个有许多相互关联部分（范畴）的庞大机器：

• 酒店及餐饮业（Hospitality）：提供住宿与食物。（例如：酒店、宾馆、餐厅、酒吧）。
• 交通运输业（Transportation）：帮助游客前往与在目的地周围移动。（例如：航空公司、邮轮、火车、巴士、的士）。
• 私营机构（Private Sector）：由个人或公司拥有，以赚取利润为目标的企业。大多数旅游企业都属于私营机构。（例如：国泰航空、半岛酒店、海洋公园）。
• 公营机构（Public Sector）：这些是政府与国际组织，它们负责规划、管理与推广旅游，但通常不是为了赚钱。
  • 联合国世界旅游组织（UNWTO）：全球主要的旅游国际组织。它在全球推广可持续与负责任的旅游。
  • 亚太旅游协会（PATA）：在亚太地区内推广旅游。

(ii) 分销渠道：我们如何购买旅游产品

一间酒店房间或一张机票如何从公司（“生产者”）去到游客（“消费者”）手上呢？透过分销渠道。

中介机构的类型（“中间人”）：

• 旅行社（Travel Agencies）：旅游的“零售店”。它们直接向公众销售来自不同供应商（航空公司、酒店、旅游营办商）的产品。（例如：永安旅游、康泰旅行社）。
• 旅游营办商（Tour Operators）：“批发商”。它们批量购买旅游产品（例如：100间酒店房间、100个机位），然后将它们组合成套票，再透过旅行社或直接销售。

一个旅行代理需要良好的产品知识（哪些酒店适合家庭、签证要求等等），它的主要职能是为客户提供资讯、预订与策划行程。

分销渠道的类型：

• 直接分销（Direct）：游客直接向供应商购买。（例如：在酒店自己的网站预订房间）。
• 间接分销（Indirect）：游客透过一个或多个中介机构购买。（例如：从旅行社购买由旅游营办商创建的套票）。

重点提示：旅游业有许多部分，包括私营企业（像酒店）与公营机构（像联合国世界旅游组织）。游客可以直接向供应商购买旅游产品，或者透过旅行代理与旅游营办商等中间人购买。

5. 旅游业的影响——好处、坏处与问题

旅游业很有影响力。它可以带来巨大的好处，但如果管理不好，亦会造成严重问题。它的影响分为三个范畴。

(i) 经济影响

正面影响（+）：

• 创造就业机会：由酒店经理到纪念品销售员。
• 提供税收：政府可以从机场税与旅游业企业税收中赚钱，这些钱可以用来提供公共服务，像学校与医院。
• 改善国际收支平衡：旅游业是一种“出口”，因为国际游客的消费会带来外汇。
• 乘数效应（The Multiplier Effect）：这是一个非常重要的概念！它讲述游客的消费如何在经济中产生涟漪效应。
  1. 第一级（直接）：一个游客支付$1000住宿费给酒店。酒店收到这笔钱。
  2. 第二级（间接）：酒店将这$1000用于支付员工薪金，与向本地供应商购买食物。这笔钱现在在员工与供应商手上。
  3. 第三级（引导）：酒店员工与食物供应商将他们的工资用于购买杂货、交租与娱乐。这笔钱进一步传播到社区里面。

负面影响（-）：

• 推高物价（通胀）：游客的高需求会推高商品、服务与土地的价格，令当地居民的生活变得更昂贵。
• 过度依赖旅游业：如果一个地方的经济过度依赖旅游业，一旦游客停止到访（例如在大流行期间），它的经济就会崩溃。
• 渗漏效应（Leakage）：这与乘数效应相反。它指旅游收入“渗漏”出当地经济。（例如：当游客住在外资拥有的连锁酒店时，大部分利润会汇回公司的母国，而不是留在目的地）。

(ii) 社会文化影响

正面影响（+）：

• 鼓励文化交流：游客与当地人可以互相学习。
• 促进文化保育：旧建筑、传统与节日可能会因为吸引游客而得到保存。
• 改善生活质量：为游客兴建的新设施（例如：机场、更好的道路、博物馆）亦可以给当地人使用与享受。

负面影响（-）：

• 挤塞与过度拥挤：太多游客会令公共交通与公共空间变得拥挤。
• 文化商品化：文化传统与仪式被转化为“产品”出售，失去了它们原有的意义。
• 示范效应（Demonstration Effect）：当地人（特别是年轻人）见到游客的行为与财富，可能会开始模仿外国习惯，放弃自己的文化。
• 道德问题：旅游业有时会导致罪案与卖淫等问题增加。

衡量社会影响：多塞游客烦扰指标（Doxey's Index of Tourist Irritation）

这个模型显示了随着旅游业发展，当地人对游客的态度如何随时间变化。

1. 兴奋阶段（Euphoria）：当地人对游客及其带来的金钱感到兴奋与高兴。
2. 冷漠阶段（Apathy）：游客被视为理所当然。接触变得更商业化。
3. 烦扰阶段（Annoyance）：随着游客数量增加，当地人开始感到烦躁，并感受到负面影响（像挤塞）。
4. 对抗阶段（Antagonism）：当地人公开对游客表现出敌意，将城镇的问题归咎于他们。

(iii) 环境影响

正面影响（+）：

• 环境保护与保育：旅游收入可以用来资助保护自然区域，像郊野公园或海岸公园。
• 改善环境：区域可能会被清洁与改善，令它们对访客更具吸引力。
• 培养环境意识：旅游可以教育人们保护环境的重要性。

负面影响（-）：

旅游业会对环境造成很大压力。

• 对非生物环境（abiotic，非生命）的影响：
  • 空气污染：来自飞机与旅游巴士。
  • 水源污染：来自酒店排放未经处理的污水。
  • 噪音污染：来自旅行团、酒吧与机场。
  • 视觉污染：丑陋、设计不佳的酒店会破坏美丽的景观。
• 对生物环境（biotic，生命）的影响：
  • 植被破坏：行山人士偏离小径、兴建新酒店。
  • 对野生动物的干扰：野生动物园车辆太接近动物、游客破坏珊瑚礁。

经济合作暨发展组织（OECD）创建了一个框架来研究这些环境压力，帮助政府理解与管理旅游业的影响。

重点提示：旅游业对经济、社会与环境都有重大影响。它可以创造就业机会与保护文化（正面），但亦会导致通胀、文化冲突与污染（负面）。目标是最大化正面影响，同时最小化负面影响——这就是可持续旅游的概念！